Пре неког времена, Јелен је посетила Кину, за коју се каже да је обавила много „задатака“, а страни медији су јој помогли да сумира један од њих: „да убеди кинеске званичнике да Сједињене Државе, у име националне безбедности, спречавају Кину да набави осетљиву технологију попут полупроводника и да низ мера нема за циљ да нанесе штету кинеској економији“.
Била је 2023. година, Сједињене Државе су увеле забрану кинеске индустрије чипова, прошло је не мање од десетак рунди, списак ентитета са копна предузећа и појединаца има више од 2.000, супротно може такође направити тако велики разлог, дирљив, једноставно је „он стварно, плачем до смрти“.
Можда ни сами Американци нису могли да поднесу да то виде, што је убрзо погодио још један чланак у Њујорк тајмсу.
Четири дана након што је Јелен напустила Кину, Алекс Палмер, познати кинески репортер у страним медијским круговима, објавио је чланак у Њујорк тајмсу у којем описује америчку блокаду чипова, што је директно написано у наслову: Ово је чин рата.
Алекс Палмер, дипломирани студент Харварда и први Јањинг стипендиста на Универзитету у Пекингу, дуго је пратио Кину, укључујући Сју Сјанга, фентанил и ТикТок, и стари је познаник који је повредио осећања кинеског народа. Али јесте наговорио Американце да му кажу истину о чипу.
У чланку је један испитаник отворено изјавио да „не само да нећемо дозволити Кини да постигне било какав напредак у технологији, већ ћемо активно преокренути њихов тренутни ниво технологије“ и да је забрана чипова „у суштини искорењивање целог кинеског екосистема напредне технологије“.
Американци су узели реч „искоренити“, која дели значење „истребити“ и „искоренити“, и често се помиње испред вируса малих богиња или мексичких нарко-картела. Сада је предмет те речи кинеска високотехнолошка индустрија. Ако ове мере успеју, могле би утицати на напредак Кине током једне генерације, предвиђају аутори.
Свако ко жели да схвати размере рата мораће само да више пута помисли на реч искоренити.
01
Ескалација рата
Закон конкуренције и закон рата су заправо две потпуно различите ствари.
Пословна конкуренција је конкуренција у правним оквирима, али рат није исти, противник готово да не поштује никаква правила и ограничења, учиниће све да би постигао своје стратешке циљеве. Посебно у области чипова, Сједињене Државе могу чак и стално да мењају правила – прилагодите се једном сету, он одмах буде замењен новим сетом који ће се носити са вама.
На пример, 2018. године, Министарство трговине САД санкционисало је компанију Фуђијан Ђинхуа путем „листе ентитета“, што је директно довело до обуставе производње ове друге компаније (која је сада наставила са радом); 2019. године, компанија Хуавеј је такође уврштена на листу ентитета, ограничавајући америчке компаније да јој пружају производе и услуге, као што су EDA софтвер и Google-ов GMS.
Након што су утврдиле да ова средства не могу потпуно да „елиминишу“ Хуавеј, Сједињене Државе су промениле правила: од маја 2020. године почеле су да захтевају од свих компанија које користе америчку технологију да снабдевају Хуавеј, попут ливнице TSMC-а, што је директно довело до стагнације Хисикулуса и наглог смањења Хуавејевих мобилних телефона, доносећи више од 100 милијарди јуана губитака кинеском индустријском ланцу сваке године.
Након тога, Бајденова администрација је повећала циљ ватрене моћи са „предузећа“ на „индустрију“, а велики број кинеских предузећа, универзитета и научноистраживачких институција је сукцесивно уврштен на листу забрањених производа. Дана 7. октобра 2022. године, Биро за индустрију и безбедност (BIS) Министарства трговине САД издао је нове прописе о контроли извоза који су готово директно поставили „плафон“ за кинеске полупроводнике:
Логички чипови испод 16nm или 14nm, NAND меморија са 128 слојева или више, DRAM интегрисана кола са 18nm или мање, итд. су ограничени за извоз, а рачунарски чипови са рачунарском снагом већом од 4800TOPS и пропусним опсегом међусобног повезивања већим од 600GB/s су такође ограничени за испоруку, било да се ради о ливницама или директној продаји производа.
Речима једног вашингтонског тинк-тенка: Трамп циља предузећа, док Бајден удара индустрије.
Када читају роман „Проблем три тела“, обичним читаоцима је лако да схвате Јанг мо Жизијевог закључавања Земљине технологије; Али у стварности, када многи људи који нису из индустрије погледају на забрану чипова, често имају перцепцију: све док се придржавате правила Сједињених Држава, нећете бити мета; Када сте мета, то значи да сте урадили нешто погрешно.
Ова перцепција је нормална, јер многи људи и даље остају у „конкурентском“ расположењу. Али у „рату“, ова перцепција може бити илузија. Последњих година, многи руководиоци полупроводничких компанија су размишљали да када независно истраживање и развој предузећа почне да се укључује у напредне области (чак и само пре истраживања), наићи ће на невидљиви гасни зид.
Истраживање и развој врхунских чипова заснован је на скупу глобалног ланца снабдевања технологијом, као што је производња 5nm SoC чипова, потребно је купити језгра од Arm-а, купити софтвер од Candence-а или Synopsys-а, купити патенте од Qualcomm-а и координирати производне капацитете са TSMC-ом... Све док се ове акције спроводе, оне ће ући у видно поље надзора BIS-а Министарства трговине САД.
Један случај је компанија за чипове у власништву произвођача мобилних телефона, која је отворила подружницу за истраживање и развој на Тајвану како би привукла локалне таленте да праве чипове потрошачког квалитета, али је убрзо наишла на „истрагу“ релевантних тајванских одељења. У очају, подружница је издвојена из матичне компаније као независни добављач ван тела, али је морала бити опрезна.
На крају, тајванска подружница је била приморана да се угаси након рације тајванских „тужилаца“ који су извршили рацију и одузели јој сервере (нису пронађена кршења). А неколико месеци касније, њена матична компанија је такође једноставно преузела иницијативу за распуштање – врхунски менаџмент је утврдио да под променљивом забраном, све док се ради о пројекту врхунских чипова, постоји ризик од „једним кликом нула“.
Заиста, када се непредвидиви бизнис сретне са главним акционаром који воли ров Маосјангове технологије, исход је у основи осуђен на пропаст.
Ова способност „једним кликом нула“ је у суштини то што су Сједињене Државе претвориле „глобалну индустријску поделу засновану на слободној трговини“ коју су раније тежиле у оружје за напад на непријатеља. Амерички научници су смислили термин међузависност као оружје како би прикрили ово понашање.
Након што се ове ствари јасно виде, многе од раније контроверзних ствари су непотребне за расправу. На пример, нема смисла исмевати Хуавеј због кршења забране Ирану, јер је јасно речено да је „Иран само изговор“; апсурдно је кривити Кину за њену индустријску политику, с обзиром на то да Сједињене Државе троше 53 милијарде долара на субвенционисање производње чипова и промоцију враћања производње у друге земље.
Клаузевиц је једном рекао: „Рат је наставак политике.“ Исто важи и за ратове чипова.
02
Блокада узвраћа ударац
Неки ће питати: Сједињене Државе, дакле „цела земља да се бори“, нема начина да се то реши?
Ако тражите ту врсту магичног трика да бисте сломили непријатеља, није. Сама рачунарска наука је рођена у Сједињеним Државама, посебно индустрија интегрисаних кола, друга страна да користи ратна средства да би играла право да говори о индустријском ланцу, Кини може требати само дуже време да освоји узводно и низводно мало по мало, што је дуг процес.
Међутим, није тачно рећи да овај „ратни чин“ нема нежељених ефеката и да се може користити дуго времена. Највећи нежељени ефекат америчке секторске блокаде је следећи: она Кини даје могућност да се ослони на тржишне механизме, а не на пуку силу планирања, како би решила проблем.
Ова реченица може у почетку деловати тешко за разумевање. Прво можемо схватити која је моћ чистог планирања, на пример, у полупроводничкој индустрији постоји посебан пројекат за подршку великим техничким истраживањима, назван „технологија производње интегрисаних кола веома великих размера и комплетан процес“, индустрија се обично назива 02 посебни, чисти финансијски фондови.
02 специјално је много компанија које су узеле, када је аутор био у инвестицији у полупроводнике, када је истраживачка компанија видела много „02 специјалног“ који је напустио прототип, након што је видео осећај помешаности, како да кажем? Много опреме нагомилане у складишту је сива рука, вероватно тек када ће вође инспекције бити премештене да полирају.
Наравно, специјални пројекат 02 јесте обезбедио вредна средства за предузећа током зиме у то време, али с друге стране, ефикасност коришћења ових средстава није висока. Ослањајући се само на финансијске субвенције (чак и ако су субвенције предузећа), бојим се да је тешко направити технологије и производе који се могу пласирати на тржиште. Свако ко је икада истраживао то зна.
Пре ратова чипова, Кина је имала много компанија за опрему, материјале и мале компаније за производњу чипова које су се бориле да се такмиче са својим страним колегама, а компаније попут SMIC, JCET, па чак и Huawei обично нису обраћале много пажње на њих, и лако је разумети зашто: нису хтели да користе домаће производе када су могли да купе зрелије и исплативије стране производе.
Али блокада кинеске индустрије чипова од стране Сједињених Држава донела је ретку прилику овим компанијама.
У случају блокаде, домаћи произвођачи које су фабрике или затворени погони за тестирање раније игнорисали, журно су стављени на полице, а велика количина опреме и материјала послата је на производну линију ради верификације. Дуга суша и киша у малим домаћим фабрикама изненада је пружила наду, нико се није усудио да пропусти ову драгоцену прилику, па су и они неуморно радили на побољшању производа.
Иако је ово унутрашњи циклус маркетизације, присилни излазак из маркетизације, његова ефикасност је такође ефикаснија од чисте силе планирања: једна страна гвоздено срце за домаћу замену, једна страна очајнички хвата сламке, а у научно-технолошком одбору богат ефекат инспирисан полупроводником узводно скоро сваки вертикални сегмент постоји много компанија у запремини.
Израчунали смо тренд профита кинеских компанија које котирају на берзи у производњи полупроводника у последњих десет година (изабране су само компаније са десет година континуираног пословања) и видећемо јасан тренд раста: пре 10 година, укупни профит ових домаћих компанија био је само више од 3 милијарде, а до 2022. године њихов укупни профит је премашио 33,4 милијарде, што је скоро 10 пута више него пре 10 година.
Време објаве: 30. октобар 2023.
